| E' il giorno di partire per Charenton, dopo molti giorni in biblioteca gli Investigatori si muovono con una traccia ben precisa che porta al locale manicomio. Il tempo è plumbeo e cupo ed appena giungono a destinazione inizia a cadere una forte pioggia. Il manicomio è un complesso molto grande e tetro composto da un padiglione centrale e due ali laterali. Dopo essere stati accolti gentilmente con un drink, gli investigatori vengono ricevuti dal direttore Dott. Le Roux che gli accorda il permesso di visitare la struttura e gli archivi. Usciti dall'ufficio Joe riesce a notare che in uno scatolone c'è un diario che riporta il seguente titolo "E. De Place envements 1923", grazie ad una azione coordinata mentre il Dott. Donovan distrae la segretaria, Joe con estrema abilità e sicurezza riesce a prendere il diario. Negli archivi il materiale consultabile parte dal 1810, ma il Prof. Collins e William riescono a trovare solo l'atto di ricovero del Direttore. Padre O'Brian, Joe e il Dott. Donovan iniziano a visitare il nosocomio sperando di trovare l'entrata per il seminterrato dove fu rinchiuso De Palma. Durante il giro, mentre si trovano al secondo piano del padiglione A (quello di destra), vedono uscire urlando dalla stanza 23 un infermiere sporco di sangue che richiude velocemente la porta. Nel padiglione centrale trovano quella che potrebbe essere l'entrata per il seminterrato. William terminato il lavoro negli archivi cerca di parlare con gli infermieri degli ultimi eventi del manicomio e fortunatamente trova un tipo loquace, Paul Mandrin, che chiede di essere riaccompagnato a casa e poi racconterà dei fatti che pesano sulla sua coscienza.
Seduti ad un bar Mandrin inizia il suo racconto: un infermiere di nome Guimart fu ritrovato ferito ad un braccio ed a una mano e il Dott. De Place è morto per un malfunzionamento dell'apparecchio dell'elettroshock mentre portava a termine degli esperimenti su di un paziente morto anch'egli in quella circostanza. Il Dott. La Roux, arrivato sul posto dopo l'incidente, rimuove i corpi e mette a tacere tutta la faccenda per evitare scandali. Già due settimane prima della morte il Dott. De Place girava inquieto per il padiglione A, dove curava un paziente in particolare e confidò a Mandrin queste parole "ciascuno di noi possiede la chiave per nostra intera memoria razziale, nei nostri sogni parliamo lingue che non conosciamo, presto ne avrò la prova". L'infermiere, che sembrava si stesse liberando di un peso enorme, racconta anche di aver trovato Guimart privo di sensi, ferito e rannicchiato nel seminterrato e che al suo risveglio egli fosse completamente pazzo e per questo ricoverato nella struttura.
Tornati in albergo gli investigatori leggono il diario di De Place: nelle pagine scrive di essere costernato per l'incidente accorso a Guimart, ma c'è un dettaglio che Mandrin non ha raccontato: insieme all'infermiere fu trovato un altro uomo, sconosciuto a tutti, che si presuppone essere stato murato nello scantinato e nutrito per molto tempo da qualcuno. L'uomo fu rinchiuso nella cella 23, rifiutava il cibo ed aveva un aspetto tremendo, ma dopo alcune sedute di Elettroshock si risvegliò ed iniziò a parlare in greco e latino e in lingue slave di città distrutte. De Place credeva che fosse un caso di mente di gruppo o razziale.
Il giorno dopo gli investigatori si ritrovano nella hall dell'albergo, Padre O'Brian è fortemente scosso per dei tremendi incubi avuti durante la notte. Giunti di nuovo al manicomio il gruppo decide di parlare con La Roux, ma questi reagisce bruscamente ad una domanda sul paziente della stanza 23 e li liquida in fretta. Nel corridoio il prete ha un mancamento dovuto ad altre orrende visioni. Dopo aver atteso che Padre O'Brian si è ripreso i 5 uomini decidono di parlare a brutto muso al direttore e tornati nel'ufficio dimostrano di sapere molto di quel che è accaduto e dopo un acceso diverbio La Roux cede e permette agli investigatori di vedere il paziente della stanza 23 per soli 10 minuti. Ma una volta aperta la cella questa è vuota e non c'è traccia del paziente, viene dato l'allarme e mentre scendono le scale sentono un tremendo urlo provenire da un bagno al primo piano. Ciò che trovano giunti sul posto è l'infermiere Marco Sarro della stanza 23 riverso in un lago di sangue. Sullo specchio una scritta "Io Vi Osservo" , Joe prima che arrivi la polizia gli scatta una foto. Gli investigatori sono interrogati dalla polizia giunta velocemente al manicomio, ma li lasciano andare presto visto che sono solo degli ospiti.
Tornati in albergo, il prete ha un'altra visione e un altro mancamento, Donovan decide di dormire con lui lasciando Joe nella stanza singola. Durante la notte gli investigatori sono svegliati da fortissimi rumori provenienti dalla stanza di Joe, la porta è chiusa a chiave e viene sfondata, entrati all'interno trovano l'ex poliziotto a terra sul pavimento tumefatto in ogni parte del corpo, la finestra è chiusa e non ci sono segni di scasso. Nessuno ha idea di cosa sia successo, sembra che qualcosa abbia sbattuto Joe con forza qua e là per la stanza. Attendono l'arrivo dell'ambulanza, ma capiscono che il loro amico sarà fuori gioco per molto tempo. La polizia li interroga di nuovo nel giro di poche ore, sembra quasi che si portino i morti appresso. Per la prima volta si rendono conto con quale potere hanno a che fare....
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